崗位職責

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排



任職資格
1、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先

2、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運作流程

3、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力

5、有團隊者優(yōu)先考慮，以一個中心負責人為標準，旗下有4個理財經(jīng)理，每個經(jīng)理下屬有8個理財顧問（總共32-40人）

職位類別： 銷售代表/客戶經(jīng)理/銷售工程師

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